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故事：官渡大战后， 曹操打败了刘备。刘备只得投靠刘表。曹操为得到刘备的谋士徐庶，就谎称徐庶的母亲病了，让徐庶立刻去 许都。徐庶临走时告诉刘备，南阳卧龙岗有个奇才叫诸葛亮，如果能得到他的帮助，就可以得到天下了。

第二天，刘备就和关羽、张飞带着礼物，去襄阳隆中拜访诸葛亮。谁知诸葛亮刚好出游去了，书童也说不准什么时候回来。刘备只好回去。过了几天， 刘备和关羽。 张飞冒着大雪又来到诸葛亮的家。刘备看见一个青年正在读书，急忙过去行礼。可那个青年是诸葛亮的弟弟。刘备非常失望，只好留下一封信，说渴望得到诸葛亮的帮助。

刘备又一次来到南阳卧龙岗。这次，诸葛亮正好在睡觉。过了很长时间，诸葛亮才醒来。