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唐僧骑马西行在山边城，夜登双叉岭时，被虎魔王部下生擒。后太白金星搭救唐僧。唐僧行至五行山时，忽听喊声如雷道：我师父来也！叫喊者正是孙悟空，唐僧收悟空为徒，从此得到一大助力。西行路上，悟空打死六个剪径的强盗，唐僧抱怨不已，悟空纵云离开唐僧。观音授给唐僧紧箍咒，而悟空接受龙王劝告，重来保护唐僧，并戴上了紧箍咒，表示不会再违背师言。