1.铁匠常虎睡在酒厂店主肖岳的儿媳沈月红身上，奸夫淫妇被抓在床上；年轻迂腐，但因会说日语而成为市长的李从文决定主持判决。判决结果最终在居民的笑声中实施；但就在这时，一支日本队前来检查！日本队无意中发现，这给自己带来了杀人的灾难。

2.凌晨，镇上所有的居民都成了杀人武器。日本队9人，在一瞬间完全挥发——一个惊人的秘密露出水面：镇上所有的成年人都是军事特工。

3.团队的意外失踪引起了日本人的注意，山田中队队长亲自接手了这起案件。在与霸下镇居民接触后，山田意识到霸下镇不是一个好地方，所以使计暂时留在镇上继续秘密调查。日本支队冲出巢穴，以最快的速度赶到并包围了这个城镇。绝望中，霸下镇特工李从文和肖岳谋划：事情很大，除了杀死日本人，没有别的办法。

4.山田支队灭亡，事件被装扮成共产党敌后的武工队袭击。但李从文和小岳都意识到灾难已经开始，很难结束。如果秘密最终没有被揭开，唯一的办法就是改变当前的战争格局，把小镇所在地区变成国军的力量。因此，李从文和何燕麦真正接受了这个难以登天的使命。